Ibovespa hoje
- Ibovespa futuro cai aos 137,1 mil pontos, dólar comercial sobe a R$ 5,62 e juros futuros operam mistos.
- Mercado faz pequenos ajustes em projeções do IPCA e PIB em 2024 e mantém perspectiva para Selic.
- Day trade hoje: confira o que esperar de mini dólar e mini-índice.
Confira as últimas dos mercados
9h21CME/FedWatch: 69% do mercado vê corte de 0,25 pp de juros e outros 31% projetam redução de 0,50 pp na próxima reunião
| 18/09 | 07/11 | |
| 5,00%-5,25% | 69% | – |
| 4,75%-5,00% | 31% | 50,1% |
| 4,75%-5,00% | – | 41,4% |
| 4,50%-4,25% | – | 8,5% |
Índice EWZ sobe 0,03% na pré-abertura dos EUA
9h19Dólar à vista abre em leve queda antes de leilão extra de swap cambial do BC
O dólar à vista tinha leve queda frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira, com os investidores na espera de um leilão extra de até 14.700 contratos de swap cambial a ser realizado pelo Banco Central durante a manhã, a terceira intervenção no câmbio feita pela autarquia em duas sessões. Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,24%, cotado a 5,6363 reais. O BC ainda fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024. (Reuters)
9h19Dólar comercial vira para queda de 0,05%, a R$ 5,629
9h13DIs: juros futuros começam dia de forma mista
| Taxa (%) | Variação (pp) | |
| DI1F25 | 11,000 | 0,005 |
| DI1F26 | 11,865 | -0,015 |
| DI1F27 | 11,975 | -0,005 |
| DI1F28 | 12,095 | 0,000 |
| DI1F29 | 12,170 | 0,005 |
| DI1F31 | 12,190 | 0,020 |
| DI1F34 | 12,120 | 0,010 |
| DI1F35 | 12,130 | 0,050 |
Futuros de Bitcoin (BITFUT) abrem dia com recuo de 0,76%, aos 330.780,00
9h06Minidólar com vencimento em outubro (WDOV24) começa dia com alta de 0,12%, cotado a 5.635,00
9h06Dólar comercial abre em queda de 0,16%, cotado a R$ 5,623 na compra e a R$ 5,624 na venda
9h05Mini-índice com vencimento em outubro (WINV24) começa dia com queda de 0,51%, aos 137.310 pontos
9h02Dólar futuro abre em alta de 0,44%, cotado aos 5.648,50 pontos
9h01Ibovespa futuro abre em queda de 0,67%, cotado aos 137.130 pontos
8h55Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Giba Coelho
Grupo Mateus (GMAT3) e Assaí (ASAI3) negam negociação
O grupo de varejo Mateus informou no domingo que não mantém negociações para compra de ações da rede de atacarejo Assaí, que também negou ter conhecimento de existência de eventuais discussões, segundo fato relevante e comunicado das empresas ao mercado. “A companhia permanece focada no seu planejamento estratégico original de expansão na Região Nordeste”, afirmou o Grupo Mateus. A empresa respondeu a uma publicação do O Globo neste final de semana que citou que a companhia, quarta maior varejista de alimentos do país, “está trabalhando com a XP e o Itaú para fazer uma oferta pelo controle do Assaí aos acionistas de referência”. O Assaí, por sua vez, publicou comunicado ao mercado nesta segunda-feira afirmando que “não recebeu ou foi informada de qualquer oferta do Grupo Mateus pelo controle da companhia”. O Assaí tem controle pulverizado e os principais acionistas são as empresas de investimento Orbis Invest (10%), BlackRock (9,97%), Conifer Management (5,01%) e Wishbone Management (5,01%), segundo informações da companhia. (Reuters)
8h40Eletrobras (ELET3) emitirá títulos externos para refinanciamento de dívidas
Recursos serão utilizados para o refinanciamento de dívidas.
8h38Gol (GOLL4) tem prejuízo de R$ 221 mi em julho e fecha mês com dívida de R$ 28 bi
O caixa total somou R$ 2,17 bilhões em julho, ante R$ 2,59 bilhões no final de junho.
8h35XP: Oportunidades de swing trade para hoje, por Gilberto Coelho
Focus: projeção para o câmbio sobe para 2024, 2026 e 2027
- Dólar para 2024: R$ 5,33 (de R$ 5,32 do relatório passado)
- Dólar para 2025: R$ 5,30 (sem alterações)
- Dólar para 2026: R$ 5,28 (de R$ 5,25 da semana passada)
- Dólar para 2027: R$ 5,30 (de R$ 5,27 do relatório anterior)
Focus: projeção para o PIB sobe para 2024 e cai para 2025
- PIB para 2024: 2,46% (de 2,43% da semana anterior)
- PIB para 2025: 1,85% (de 1,86% do relatório passado)
- PIB para 2026: 2,00% (sem mudanças)
- PIB para 2027: 2,00% (sem alterações)
Focus: projeção para a Selic continua em 10,50% para este ano
- Selic para 2024: 10,50% (sem alterações)
- Selic para 2025: 10% (sem mudanças)
- Selic para 2026: 9,50% (sem alterações)
- Selic para 2027: 9,00% (sem mudanças)
Focus: projeção para o IPCA sobe para 2024 e cai para 2025
- IPCA para 2024: 4,26% de 4,25% da semana passada
- IPCA para 2025: 3,92% de 3,93% do relatório anterior
- IPCA para 2026: 3,60% (sem mudanças)
- IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)
Planejamento detalha projeto de Orçamento de 2025; Lula se reúne com ministros
Os mercados devem se atentar nesta segunda-feira à entrevista à imprensa do Ministério do Planejamento sobre o projeto de Orçamento de 2025, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reuniões com uma série de ministros. O governo enviou o projeto ao Congresso Nacional na sexta-feira prevendo um déficit primário zero no ano que vem, mantendo a projeção de alta de 2,6% para o PIB de 2025. O texto prevê uma elevação das receitas federais em 5,78% acima da inflação no próximo ano. No caso das despesas, o Planejamento informou que elas estarão limitadas ao teto de crescimento real de 2,50% imposto pelo arcabouço fiscal. A entrevista coletiva será realizada às 11 horas e participarão Gustavo Guimãraes, secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento; Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda; Clayton Montes, secretário de Orçamento Federal; e Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal. Já Lula inicia o dia com reunião com ministros – entre eles da Fazenda e da Casa Civil, além de líderes, e segue a agenda com outros compromissos com membros do primeiro escalão do governo. (Reuters)
8h22Juros altos e incertezas à frente? Hora de investir em infraestrutura, dizem gestores
Setor ainda precisa de financiamento para executar projetos e isenção atrai, segundo especialistas.
8h21Agora: começa o programa Morning Call desta segunda (2)
Atividade industrial da zona do euro permanece em contração em agosto, segundo PMI
A atividade industrial da zona do euro permaneceu em contração em agosto, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, com os dados sugerindo que uma recuperação pode estar longe de ocorrer já que a demanda caiu no ritmo mais acentuado este ano. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, ficou em 45,8 em agosto, um pouco acima da preliminar de 45,6, mas firmemente abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração. Um índice que mede a produção subiu de 45,6 em julho para 45,8, um pouco acima da preliminar de 45,7. “As coisas estão indo ladeira abaixo, e rapidamente. O setor industrial está preso em um marasmo, com as condições de negócios piorando no mesmo ritmo forte por três meses consecutivos, levando a recessão a 26 meses e contando”, disse Cyrus de la Rubia, do Hamburg Commercial Bank. (Reuters)
8h13Indústria da China volta a crescer em agosto, mas perspectivas de exportação caem, mostra PMI do Caixin
A atividade industrial da China voltou a crescer em agosto uma vez que os novos pedidos impulsionaram a produção, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira, oferecendo um vislumbre de esperança em meio a uma série de dados econômicos desanimadores. No entanto, o primeiro declínio nos novos pedidos de exportação em oito meses soou o alarme após dados de exportação mais fracos em julho, aumentando as preocupações sobre as perspectivas comerciais justamente no momento em que os embarques de produtos natalinos começaram a aumentar. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria chinesa do Caixin/S&P Global subiu para 50,4 em agosto, de 49,8 no mês anterior, superando as previsões dos analistas em uma pesquisa da Reuters de 50,0 e melhor do que o PMI oficial no sábado, que mostrou que a atividade industrial ampliou as quedas em agosto. (Reuters)
8h09Barris de petróleo têm leves quedas e minério de ferro despenca 4%
Os preços do petróleo operam em baixa, com investidores avaliando a maior produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) em outubro em relação à queda acentuada na produção da Líbia, em meio à demanda lenta na China e nos EUA. As cotações do minério de ferro na China registraram sua maior queda diária em quase dois anos nesta segunda, pressionados por uma série de dados econômicos ruins do país, maior consumidor do setor. Já o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura caiu 4,14%, a US$ 96,85 a tonelada.
- Petróleo WTI, -0,10%, a US$ 73,48 o barril
- Petróleo Brent, -0,08%, a US$ 76,18 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 4,36%, a 723,50 iuanes, o equivalente a US$ 101,77
Europa: bolsas recuam à espera de novos indicadores
Os mercados europeus também iniciam a semana em baixa, investidores avaliando as perspectivas para os mercados e digerindo dados de atividade econômica na região. No campo corporativo, as ações da plataforma imobiliária Rightmove subiram até 24% na abertura dos mercados e subiram 21,16% depois que sua rival australiana REA Group disse que estava considerando fazer uma oferta pela plataforma sediada no Reino Unido.
- FTSE 100 (Reino Unido): -0,16%
- DAX (Alemanha): -0,17%
- CAC 40 (França): -0,28%
- FTSE MIB (Itália): -0,16%
- STOXX 600: -0,37%
Inflação pelo IPC-S caiu 0,16% na quarta quadrissemana de agosto
O IPC-S da quarta quadrissemana de agosto de 2024 caiu 0,16% e acumula alta de 4,18% nos últimos 12 meses.
8h04Ásia: mercados fecham dia sem direção única
Os mercados asiáticos fecharam sem direção única após queda da indústria chinesa para o menor nível em 6 meses em agosto, com a queda dos preços de fábrica e os proprietários tendo dificuldades para fazer pedidos, mostrou o índice de gerentes de compras (PMI) do National Bureau of Statistics no sábado, pressionando os formuladores de políticas a prosseguir com os planos de direcionar mais estímulos às famílias. Os preços de casas novas na China subiram em ritmo mais lento em agosto, mostrou uma pesquisa privada no domingo, enquanto o setor imobiliário atingido pela crise luta para encontrar seu ponto mais baixo após uma série de políticas de apoio.
- Shanghai SE (China), -1,10%
- Nikkei (Japão): +0,14%
- Hang Seng Index (Hong Kong): -1,65%
- Kospi (Coreia do Sul): +0,25%
- ASX 200 (Austrália): +0,22%
Confiança Empresarial segue em alta
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE subiu 0,3 ponto em agosto, para 97,9 pontos, o maior valor desde setembro de 2022 (98,8 pts.). Após a sexta alta consecutiva, o índice acumula uma alta de 4,3 pontos desde fevereiro passado.
8h02EUA: índices futuros recuam em dia de mercado a vista fechado
Os números do payroll são os mais importantes da semana e devem apontar a temperatura do mercado de trabalho americano. Além disso, serão os últimos dados dessa natureza antes da próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), em 18 de setembro. A expectativa de analistas é que haja certa recuperação do saldo em agosto, após queda nos últimos dados divulgados. De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, as apostas hoje indicam 67% de probabilidade de um corte de juros de 0,25 ponto percentual.
- Dow Jones Futuro: -0,16%
- S&P 500 Futuro: -0,13%
- Nasdaq Futuro: -0,14%
Abertura de mercados
Os índices futuros de Nova York iniciam a semana no campo negativo, com investidores se preparando para uma semana carregada de indicadores importantes, incluindo relatório de emprego dos EUA (payroll). Os mercados a vista de ações e títulos dos EUA estão fechados na sessão desta segunda-feira (2) devido ao feriado do Labor Day (Dia do Trabalho), apesar da abertura dos mercados futuros.
7h54Principais índices em Nova York encerraram sexta com ganhos; agosto terminou positivo
Investidores em Wall Street se debruçaram no relatório do índice de preços de consumo pessoal, o PCE, que veio dentro do esperado, mas ainda acima da meta de 2% do Federal Reserve. “Os mercados de ações estão se comportando como se tudo estivesse otimista", disse à CNBC Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management. "Há mais evidências de uma aterrissagem suave e há menos evidências de que o Fed irá cortar agressivamente". De fato, "os dados de inflação divulgados hoje jogam em favor de um início de corte de juros mais intenso pelo Fed em setembro, de 0,5 p.p.", segundo análise do Bradesco. "Por outro lado, os dados do PIB (de ontem) não demandam urgência da autoridade monetária, já que afastam os riscos mais iminentes de recessão nos EUA – sugerindo um corte de 0,25 p.p. na próxima reunião do Fomc".
| Dia (%) | Semana (%) | Agosto (%) | |
| Dow Jones | 0,56 | 0,94 | 1,76 |
| S&P 500 | 1,01 | 0,24 | 2,28 |
| Nasdaq | 1,13 | -0,94 | 0,62 |
DIs: juros futuros encerraram sexta com altas por toda a curva pelo quarto dia consecutivo
| Taxa (%) | Variação (pp) | |
| DI1F25 | 10,995 | 0,010 |
| DI1F26 | 11,880 | 0,050 |
| DI1F27 | 11,980 | 0,175 |
| DI1F28 | 12,095 | 0,255 |
| DI1F29 | 12,165 | 0,290 |
| DI1F31 | 12,170 | 0,300 |
| DI1F33 | 12,150 | 0,300 |
| DI1F35 | 12,080 | 0,280 |
Dólar comercial terminou sexta com alta de 0,17%
O dólar conseguiu a quinta alta seguida diante do real. O movimento foi semelhante ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,35%, aos 101,70 pontos. Na semana, a moeda acumulou alta de 2,86%.
- Venda: R$ 5,633
- Compra: R$ 5,632
- Mínima: R$ 5,576
- Máxima: R$ 5,692
Maiores baixas, altas de mais negociadas de sexta
Maiores baixas
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| PETZ3 | -5,81 | 4,86 |
| MGLU3 | -5,66 | 12,16 |
| AZZA3 | -3,39 | 49,00 |
| NTCO3 | -3,35 | 13,55 |
| ALPA4 | -3,14 | 7,70 |
Maiores altas
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| BHIA3 | 8,30 | 7,44 |
| CPFE3 | 3,74 | 34,09 |
| DXCO3 | 3,01 | 8,21 |
| EGIE3 | 2,31 | 45,16 |
| ASAI3 | 2,24 | 9,57 |
Mais negociadas
| Negócios | Dia (%) | |
| PETR4 | 61.220 | 0,10 |
| B3SA3 | 52.733 | 1,12 |
| HAPV3 | 41.632 | -1,17 |
| EMBR3 | 40.449 | 1,06 |
| ITUB4 | 40.385 | -0,70 |
Ibovespa fechou sexta-feira (30) com queda de 0,03%, aos 136.004,01 pontos
- Máxima: 136.138,94
- Mínima: 134.910,48
- Diferença para a abertura: -37,34 pontos
- Volume: R$ 45,90 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (26): +0,94%
- Terça-feira (27): -0,08%
- Quarta-feira (28): +0,42%
- Quinta-feira (29): -0,95%
- Sexta-feira (30): -0,03%
- Semana: +0,29%
- Agosto: +6,54%
- 3T24: +9,76%
- 2024: +1,36%
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