Ibovespa hoje
- Ibovespa cai aos 136,3 mil pontos, dólar comercial recua a R$ 5,54 e juros futuros operam em queda.
- Ações de Petrobras (PETR4) sobem e de Vale (VALE3) recuam. Grandes bancos operam mistos.
- IGP-DI desacelera para 0,12% em agosto, puxado quedas de minério e soja.
Confira as últimas dos mercados
10h11Embraer (EMBR3) abre sessão com alta de 0,18%, a R$ 49,88
10h11Aéreas nesta abertura: AZUL4 sobe 1,69% e GOLL4 desce 0,93%
10h10Eletrobras começa dia com altas de 0,54% (ELET3) e 0,41% (ELET6)
10h10Petrobras inicia a sexta-feira com ganhos de 0,12% (PETR3) e 0,29% (PETR4)
10h09Ibovespa sai dos leilões com baixa de 0,14%, aos 136.312,20 pontos
10h08Hapvida (HAPV3) começa sessão com baixa de 0,44%, a R$ 4,53, mínima do dia
10h08Frigoríficos começam pregão no vermelho: BEEF3, -0,97%; BRFS3, -0,12%; JBSS3, -0,23%; MRFG3, -1,03%
10h07Petro juniores iniciam dia com leves baixas: PRIO3, -0,05%; RECV3, -0,25%; RRRP3, -0,70%
10h06Grandes bancos abrem sessão com baixas: BBAS3, -0,21%; BBDC4, -0,31%; ITUB4, -0,16%; SANB11, -0,51%
10h04B3 (B3SA3) abre dia com perda de 0,79%, a R$ 12,49
10h04Vale (VALE3) abre sessão oscilando: queda é de apenas 0,09%, a R$ 57,45
10h01Ibovespa abre, preliminarmente, com baixa de 0,01%, aos 136.486,65 pontos
10h01Índice de Small Caps (SMLL) abre, preliminarmente, com alta de 0,01%, aos 2.138,12 pontos
9h58VIX: índice de volatilidade nos EUA vira para baixa, com 0,45%, aos 19,81 pontos
9h56DXY: índice dólar amplia queda para 0,32%, aos 100,79 pontos, após payroll de agosto nos EUA; antes do relatório, a queda era de 0,04%, aos 101,07 pontos
9h54Payroll de agosto: relatório reforça ideia de um início mais agressivo do ciclo de cortes, com 50 pontos-base, diz economista
Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, entende que o payroll de agosto “acentuou a frustração apontada pelo ADP” (relatório de empregos divulgado ontem). “Embora o headline tenha ficado 'apenas' 23k abaixo do esperado (142k observados frente a 165k esperados), a revisão líquida de dois meses foi de 86k, o que significa que temos uma surpresa baixista no mercado de trabalho que ultrapassa 100k”, diz. “O desemprego, por sua vez, ficou em linha com o esperado, recuando de 4,3% para 4,2%, também sem maiores surpresas na taxa de participação, que permaneceu em 62,7%. Os rendimentos médios por hora mostraram-se marginalmente mais fortes em agosto, variando 0,4% MoM em comparação com a expectativa de 0,3%. No final das contas, avaliamos que a divulgação foi liquidamente dovish, reforçando a perspectiva de que o Fed deverá iniciar o ciclo de afrouxamento de forma mais agressiva, com um corte de 50bps. Além disso, aumenta a probabilidade de um ciclo de afrouxamento ainda mais profundo este ano”.
9h52Ibovespa futuro volta a cair 0,02%, aos 138.220 pontos
9h52ADRs da Vale sobem 0,10%, a US$ 10,25, no pré-mercado
9h50Após subida, Ibovespa futuro reduz alta para +0,03%, aos 138.305 pontos
9h50DIs: juros futuros caem por toda a curva de vencimentos, ampliando ritmo, após payroll nos EUA
| Taxa (%) | Variação (pp) | |
| DI1F25 | 10,890 | -0,015 |
| DI1F26 | 11,615 | -0,050 |
| DI1F27 | 11,585 | -0,065 |
| DI1F28 | 11,650 | -0,070 |
| DI1F29 | 11,720 | -0,075 |
| DI1F31 | 11,730 | -0,060 |
| DI1F33 | 11,700 | -0,060 |
| DI1F35 | 11,670 | -0,060 |
Futuros dos principais índices em Nova York diminuem ritmo das quedas, após payroll
- Dow Jones Futuro: -0,18% (antes payroll: -0,32%)
- S&P 500 Futuro: -0,19% (antes payroll: -0,49%)
- Nasdaq Futuro: -0,43% (antes payroll: -0,90%)
Dólar comercial renova mínima, com -0,64%, a R$ 5,534
9h46Ibovespa: de volta ao topo?
O Ibovespa subiu e aponta para o topo em 137.469 pontos, que é a referência para os próximos dias. O índice segue com cenário de alta e os próximos objetivos estão em 141.000 e 150.000 pontos, relata o Itaú BBA. Do lado da baixa, o suporte em 133.800 pontos é o patamar de atenção – abaixo deste número, o índice abrirá espaço para uma realização de lucros mais acentuada. Neste caso, o próximo suporte está em 131.800 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo. O Ibovespa foi na contramão dos mercados internacionais e se passar a máxima de 137.469 pontos poderá ser o primeiro índice a ter caminho livre para subir. Ainda se vê um cenário de disputa em torno das resistências, ora acima, ora abaixo delas. O índice continua esticado e mostra força de que pode continuar a subida, avalia o banco. Frente a isso, é um olho na compra e o outro no stop para proteger os ganhos dos últimos pregões.
Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA
9h45Treasuries nos EUA ampliam por toda a curva o ritmo das quedas, após payroll
Confira os vencimentos mais observados:
- Título de 2 anos: -0,100 pp, a 3,652% (antes payroll: -0,013 pp, a 3,739%)
- Título de 10 anos: -0,049 pp, a 3,684% (antes payroll: -0,027 pp, a 3,706%)
CME/FedWatch: após dados de emprego dos EUA, 57% do mercado vê corte de 0,25 pp de juros e outros 43% projetam redução de 0,50 pp na próxima reunião
| 18/09 | 07/11 | |
| 5,00%-5,25% | 57% | – |
| 4,75%-5,00% | 43% | 16% |
| 4,50%-4,75% | – | 49% |
| 4,50%-4,25% | – | 34,9% |
VIX: índice de volatilidade nos EUA diminui bastante ritmo de alta, para 2,06%, aos 20,31 pontos, após payroll de agosto; antes do relatório, avançava 8,14%, aos 21,52 pontos
9h40Dólar comercial amplia queda, com -0,57%, a R$ 5,538
9h39Canadá: salário médio por hora trabalhada tem alta de 4,9% em agosto, abaixo da alta de 5,2% observada em julho
9h37Dólar comercial vira para queda de 0,35%, a R$ 5,550, mínima diária
9h37Canadá: taxa de participação sobe levemente a 65,1 em agosto, de 65,0% em julho
9h36Canadá: taxa de desemprego em agosto sobe a 6,6%, acima da expectativa de 6,5%; em julho, ficou em 6,4%
9h34Após dados de emprego dos EUA, Ibovespa futuro renova máxima, com +0,30%, aos 138.680 pontos
9h33Ibovespa futuro vira para alta de 0,13%, aos 138.435 pontos
9h33EUA: Taxa de participação em agosto fica em 62,7%, mesmo valor apurado em julho
9h33EUA: taxa de desemprego U6 em agosto fica em 7,9%, acima dos 7,8% de julho
A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.
9h32EUA: taxa de desemprego em agosto fica em 4,2%, como esperado, abaixo dos 4,3% de julho
9h31EUA: payroll privado em agosto fica com 118 mil vagas, abaixo da expectativa de 139 mil
Em julho, a leitura mostrou a criação de 74 mil vagas (revisada de 97 mil).
9h31EUA: salário médio por hora trabalhada em agosto sobe 0,4%, acima da expectativa de mais 0,3%
Em julho, houve baixa de 0,1% (revisada de alta de 0,2%). Na base anual, a alta foi de 3,8%, acima da expectativa de mais 3,7%. Em julho, mais 3,6%.
9h30EUA: payroll não-agrícola de agosto sobe a 142 mil, abaixo da expectativa de 164 mil
Em julho, houve criação de 89 mil vagas (corrigida de 114 mil).
9h29Futuros dos principais índices em Nova York operam em baixa, antes do payroll
- Dow Jones Futuro: -0,32%
- S&P 500 Futuro: -0,49%
- Nasdaq Futuro: -0,90%
Treasuries nos EUA recuam por toda a curva, antes do payroll
Confira os vencimentos mais observados:
- Título de 2 anos: -0,013 pp, a 3,739%
- Título de 10 anos: -0,027 pp, a 3,706%
VIX: índice de volatilidade nos EUA avança 8,14%, aos 21,52 pontos, antes do payroll
9h25Ibovespa futuro recua 0,22%, aos 137.950 pontos
9h25DXY: índice dólar opera com queda de 0,04%, aos 101,07 pontos, antes da divulgação do payroll de agosto nos EUA
O payroll é o relatório de empregos mais importante para o Federal Reserve, em vista da formulação da política monetária. A divulgação acontece em minutos, às 9h30, Horário de Brasília.
9h07Dólar comercial vira para queda de 0,02%, aos R$ 5,569
9h05DIs: juros futuros abrem dia com recuos, com exceção do vértice mais curto
| Taxa (%) | Variação (pp) | |
| DI1F25 | 10,910 | 0,005 |
| DI1F26 | 11,655 | -0,010 |
| DI1F27 | 11,640 | -0,010 |
| DI1F28 | 11,715 | -0,005 |
| DI1F29 | 11,780 | -0,015 |
| DI1F31 | 11,780 | -0,010 |
| DI1F33 | 11,730 | -0,030 |
| DI1F35 | 11,700 | -0,030 |
Acionistas da Americanas (AMER3) elegem novo conselho sem Sicupira e Paulo Lemann
Acionistas da Americanas (AMER3) elegeram um novo conselho de administração em assembleia geral extraordinária na véspera, com a nova composição excluindo Carlos Alberto Sicupira e Paulo Lemann, filho do empresário Jorge Paulo Lemann, que fazem do grupo de acionistas de referência da varejista. Foram mantidos os membros Eduardo Saggioro, Cláudio Garcia e Vanessa Claro Lopes (membro independente). Também foram eleitos para o conselho Luiz Fernando Ziegler De Saint Edmond, Yuiti Matsuo Lopes, Paula Magalhães (membro independente) e Maria Rita Coutinho (membro independente). Também deixam de fazer parte do colegiado Célio de Melo Almada Neto e Sidney Victor da Costa Breyer, ambos membros independentes. Os conselheiros terão mandato unificado de dois anos, que se encerrará em 5 de setembro de 2026. (Reuters)
9h03Dólar comercial abre em alta de 0,09%, cotado a R$ 5,575 na compra e a R$ 5,576 na venda
9h02Ibovespa futuro opera em queda, com -0,10%, aos 138.120 pontos
9h02Futuros de Bitcoin (BITFUT) abrem sessão com recuo de 0,11%, aos 313.660,00
9h01Minidólar com vencimento em outubro (WDOV24) começa dia com alta de 0,09%, cotado a 5.590,00
9h01Dólar futuro abre em alta de 0,03%, cotado aos 5.588,00 pontos
9h01Mini-índice com vencimento em outubro (WINV24) começa dia com baixa de 0,27%, aos 137.850 pontos
9h00Ibovespa futuro abre em queda de 0,29%, cotado aos 137.865 pontos
8h56Fed foi "longe demais, rápido demais" e agora precisa cortar forte, diz prêmio Nobel
Joseph Stiglitz defende que era "realmente importante" que o Fed tivesse normalizado os juros, e que foi um erro mantê-los próximos de zero por um período tão longo desde 2008.
8h55Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Aliakyn de Sá, Perigolo e Matheus Cavalcanti
Minidólar (WDOV24) pode seguir em baixa se romper suporte nos 5.569 pontos
Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (06).
8h44Mini-índice (WINV24) pode seguir em alta se superar resistência nos 138.400 pontos
Confira o que esperar para o mini-índice sexta-feira (06).
8h40Neogrid (NGRD3) aprova grupamento e desdobramento de ações
Capital social da companhia, no valor de R$ 469,9 milhões, passará a ser dividido em 9.140.944 ações ordinárias.
8h37Criação de vagas nos EUA deve ter acelerado em agosto, com taxa de desemprego caindo a 4,2%
A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente acelerou em agosto, com a taxa de desemprego caindo para 4,2%, o que ofereceria mais garantias de que uma desaceleração ordenada do mercado de trabalho permaneceu intacta e consolidaria as expectativas de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve neste mês. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, junto com os sólidos gastos do consumidor devem dissipar os temores do mercado financeiro de uma recessão, que foram alimentados por um aumento na taxa de desemprego para um recorde de quase três anos de 4,3% em julho. O quarto aumento mensal consecutivo na taxa de desemprego colocou na mesa um corte de 50 pontos-base nos juros. “A economia está passando por uma transição; ela está lentamente se curvando sob o peso da taxa de juros alta”, disse Brian Bethune, professor de economia do Boston College. “Há evidências suficientes para sustentar uma sequência de cortes de 25 pontos-base até o momento, mas não 50 pontos de forma precipitada.” (Reuters)
8h34Índice EWZ recua 0,87% na pré-abertura dos EUA
8h30Selic deveria subir até 3 pontos e zeramos Bolsa Brasil, diz Cordeiro, da Kapitalo
Executivo também acredita que o Fed deveria reduzir o juro em até 2 pontos percentuais nos Estados Unidos.
8h25Eletrobras (ELET3) levanta US$ 750 milhões no mercado internacional
Recursos serão utilizados para o refinanciamento de dívidas.
8h22CME/FedWatch: 59% do mercado vê corte de 0,25 pp de juros e outros 41% projetam redução de 0,50 pp na próxima reunião
| 18/09 | 07/11 | |
| 5,00%-5,25% | 59% | – |
| 4,75%-5,00% | 41% | 29,9% |
| 4,75%-5,00% | – | 49,9% |
| 4,50%-4,25% | – | 20,3% |
Agora: começa o programa Morning Call desta sexta (6)
Santander (SANB11) capta R$ 7,6 bilhões via emissão de letras financeiras
As LFs possuem opção de recompra a partir de 2029, sujeita à prévia autorização do Banco Central do Brasil.
8h14Onze países da UE pressionam por conclusão de acordo comercial com Mercosul, diz jornal
Onze membros da União Europeia lançaram uma nova tentativa de concluir o acordo comercial com o Mercosul, informou o Financial Times nesta sexta-feira, ao citar uma carta vista pelo jornal. Um grupo de líderes, incluindo Olaf Scholz da Alemanha, Ulf Kristersson da Suécia e Luis Montenegro de Portugal, enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pedindo que ela feche o acordo. (Reuters)
8h10Barris de petróleo operam mistos e minério de ferro tem leve queda
As cotações do minério de ferro na China fecharam perto da mínima de um ano nesta sexta-feira, registrando sua maior perda semanal em quase seis meses, uma vez que dados econômicos chineses fracos diminuíram as perspectivas de demanda no principal mercado consumidor de aço. O contrato caiu 9,85% esta semana, registrando sua maior queda semanal desde 15 de março. No entanto, o minério de ferro de referência SZZFV4 de outubro na Bolsa de Cingapura subia 1,08%, a US$ 92,0 a tonelada. Já os preços do petróleo operam mistos no início do pregão, enquanto os investidores avaliam uma grande redução dos estoques de petróleo bruto dos EUA e um atraso nos aumentos de produção pelos produtores da Organização dos Países Exportadores de Petroleo e Aliados (OPEP+) em relação aos dados mistos de emprego dos EUA.
- Petróleo WTI, -0,01%, a US$ 69,14 o barril
- Petróleo Brent, +0,03%, a US$ 72,71 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,07%, a 684,00 iuanes, o equivalente a US$ 96,53
PIB da zona do euro cresce 0,2% no 2º trimestre ante o 1º tri, abaixo da expectativa
Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB ajustado aumentou 0,6% na área da moeda comum europeia.
8h07Europa: bolsas operam com perdas
Os mercados europeus operam em queda após registrar perdas em quatro sessões consecutivas nesta semana. Depois de fechar a semana passada em uma alta recorde, o Stoxx 600 caiu quase 2,5%, seu pior desempenho desde a liquidação do início de agosto. Uma série de dados dos EUA veio mais fraca do que o esperado, incluindo pesquisas de manufatura, vagas de emprego e folhas de pagamento do setor privado, alimentando apostas do mercado de que o Fed cortará o juros em 50 em vez de 25 pontos-base na reunião de 18 de setembro.
- FTSE 100 (Reino Unido): -0,37%
- DAX (Alemanha): -0,58%
- CAC 40 (França): -0,30%
- FTSE MIB (Itália): -0,40%
- STOXX 600: -0,36%
Ásia: bolsas fecham na maioria com queda
Os mercados asiáticos fecharam com perdas em sua maioria, uma vez que os gastos das famílias do Japão não atenderam às expectativas. Os dados de gastos das famílias japonesas em julho aumentaram 0,1% em termos reais em relação ao ano anterior, em comparação com um aumento de 1,2% esperado por economistas consultados pela Reuters, e uma reversão em comparação com uma queda de 1,4% em junho. Os dados abaixo do esperado podem restringir o Banco do Japão (BOJ) de adotar uma postura mais hawkish, ou seja, de aperto monetário. No entanto, o forte crescimento salarial registrado na quinta-feira pode contrabalançar essa tendência, oferecendo ao BOJ mais margem de manobra para ajustar sua política monetária.
- Shanghai SE (China), -0,81%
- Nikkei (Japão): -0,72%
- Hang Seng Index (Hong Kong): fechado devido ao Tufão Yagi
- Kospi (Coreia do Sul): -1,21%
- ASX 200 (Austrália): +0,39%
EUA: índices futuros recuam até 1% antes de dados de emprego
A atenção global estará voltada para a divulgação do relatório de empregos dos EUA (payroll) nesta sexta-feira (6). Esse indicador, considerado o mais importante para medir a saúde do mercado de trabalho americano, deve influenciar diretamente na decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre os juros na próxima reunião, marcada para 18 de setembro.
- Dow Jones Futuro: -0,35%
- S&P 500 Futuro: -0,64%
- Nasdaq Futuro: -1,16%
IGP-DI sobe 0,12% em agosto
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) apresentou uma alta modesta de 0,12% em agosto, após subir 0,83% em julho. Com este resultado, o índice acumula um avanço de 2,07% no ano e de 4,23% em 12 meses. Em contraste, em agosto de 2023, o IGP-DI havia subido apenas 0,05%, com uma queda acumulada de 6,91% nos 12 meses anteriores.
8h00Relatório de emprego dos EUA concentra atenções e mercados mostram cautela antes de dados
As atenções se concentram nesta sexta-feira no relatório de emprego dos Estados Unidos já que ele pode definir o tamanho e velocidade dos cortes de juros pelo Fed. Os dados serão divulgados às 9h30 (horário de Brasília) e enquanto isso os mercados mostram cautela, com as ações mundiais perto de mínimas de três semanas e o dólar apresentando perdas. Há muito em jogo com o relatório depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que as autoridades não querem mais afrouxamento do mercado de trabalho, abrindo caminho para reduções iminentes de juros. A expectativa é de abertura de 160 mil vagas de trabalho nos EUA em agosto, com a taxa de desemprego caindo a 4,2%. Em julho foram abertos 114.000 postos, o segundo menor valor deste ano. O diretor do Fed Christopher Waller e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, devem falar após os dados, que darão aos mercados mais pistas sobre o movimento do Fed ao encerrar sua reunião em 18 de setembro. (Reuters)
7h54Principais índices em Nova York fecharam ontem de forma mista
Investidores em Wall Street avaliaram novos dados do mercado de trabalho dos EUA, que são importantes para a definição do corte de juros do Federal Reserve neste mês. Primeiro, a pesquisa ADP mostrou que o setor privado americano criou 99 mil postos de trabalho em agosto, abaixo dos 145 mil previstos por uma pesquisa da Reuters. Depois, o número de pedidos de auxílio desemprego nos EUA ficou em 227 mil. O dado ficou abaixo do esperado. Uma outra pesquisa mostra que os cortes de funcionários feitos pelas empresas aceleraram em agosto. Amanhã, sai o mais importante dos relatórios sobre emprego no país, o payroll.
| Dia (%) | Pontos | |
| Dow Jones | -0,54 | 40.755,75 |
| S&P 500 | -0,30 | 5.503,41 |
| Nasdaq | 0,25 | 17.127,66 |
DIs: juros futuros encerraram ontem com recuos por toda a curva
| Taxa (%) | Variação (pp) | |
| DI1F25 | 10,905 | -0,035 |
| DI1F26 | 11,665 | -0,105 |
| DI1F27 | 11,650 | -0,135 |
| DI1F28 | 11,720 | -0,170 |
| DI1F29 | 11,795 | -0,170 |
| DI1F31 | 11,790 | -0,170 |
| DI1F33 | 11,760 | -0,160 |
| DI1F35 | 11,730 | -0,160 |
Dólar comercial terminou ontem com forte queda de 1,22%
O dólar teve a segunda queda seguida diante do real. O movimento é semelhante ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em queda de 0,23%, aos 101,12 pontos.
- Venda: R$ 5,571
- Compra: R$ 5,571
- Mínima: R$ 5,570
- Máxima: R$ 5,647
Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem
Maiores baixas
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| ASAI3 | -3,91 | 9,59 |
| AZUL4 | -3,66 | 4,74 |
| BEEF3 | -2,83 | 7,20 |
| BRKM5 | -2,29 | 18,35 |
| STBP3 | -2,22 | 13,64 |
Maiores altas
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| IRBR3 | 6,14 | 51,69 |
| MRVE3 | 5,99 | 7,79 |
| NTCO3 | 3,55 | 13,99 |
| CMIN3 | 3,31 | 5,93 |
| LREN3 | 3,15 | 18,03 |
Mais negociadas
| Negócios | Dia (%) | |
| PETR4 | 44.699 | -0,62 |
| VALE3 | 33.730 | 0,72 |
| BBDC4 | 29.604 | 0,88 |
| PRIO3 | 28.573 | -0,46 |
| LREN3 | 28.410 | 3,15 |
Ibovespa fechou ontem com alta de 0,29%, aos 136.502,49 pontos
- Máxima: 136.656,04
- Mínima: 135.959,32
- Diferença para a abertura: +391,76 pontos
- Volume: R$ 18,30 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (2): +0,81%
- Terça-feira (3): -0,41%
- Quarta-feira (4): +1,31%
- Quinta-feira (5): +0,29%
- Semana: +0,37%
- Setembro: +0,37%
- 3T24: +10,17%
- 2024: +1,73%
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