Sextou! E sextou de forma melancólica, com o Ibovespa caindo 0,85%, aos 126.
Investidores em Wall Street calculam se os dados econômicos recebidos nesta semana podem colocar em questão se o Fed sente que a inflação esfriou o suficiente para começar a reduzir as taxas ainda este ano, de acordo com o estrategista global de câmbio e taxas da Macquarie, Thierry Wizman. "Acho que a outra questão aqui não é apenas 2024 e 2025 do gráfico de pontos, são as outras questões em que o Fed está pensando, o que inclui que o mercado é muito espumoso", disse Wizman. "Por essa razão, poderia sinalizar que acredita que as taxas de juros de longo prazo deveriam ser mais altas".
| Dia (%) | Pontos | Semana (%) | |
| Dow Jones | -0,59 | 38.674,89 | -0,02 |
| S&P 500 | -0,65 | 5.116,95 | -0,10 |
| Nasdaq | -0,96 | 15.973,17 | -0,70 |
| Ativo | Semana (%) | Dia (%) | Valor (R$) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Embraer | EMBR3 | 8,87 | -0,51 | 29,22 | 19,61 | 30,50 |
| JBS | JBSS3 | 7,70 | -0,85 | 23,35 | 1,26 | -6,26 |
| Azul | AZUL4 | 7,65 | 4,83 | 13,23 | 9,43 | -17,36 |
| PRIO | PRIO3 | 6,51 | -2,04 | 47,61 | 8,92 | 3,39 |
| Braskem | BRKM5 | 6,50 | 2,19 | 21,46 | 2,00 | -1,83 |
| Petrorecôncavo | RECV3 | 6,27 | 3,51 | 22,71 | -1,26 | 4,56 |
| MRV | MRVE3 | 5,41 | -0,61 | 8,18 | 7,35 | -27,16 |
| Ativo | Semana (%) | Dia (%) | Valor (R$) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Gol | GOLL4 | -17,19 | -9,41 | 1,83 | -27,95 | -79,60 |
| GPA | PCAR3 | -11,93 | -5,49 | 3,10 | -23,08 | -23,65 |
| Usiminas | USIM5 | -10,22 | -1,32 | 9,75 | -11,92 | 4,95 |
| Yduqs | YDUQ3 | -8,86 | -8,35 | 19,44 | -4,52 | -13,29 |
| IRB | IRBR3 | -8,39 | -2,24 | 39,21 | 1,00 | -11,49 |
| CSN Mineração | CMIN3 | -7,56 | -3,00 | 5,50 | -9,39 | -29,15 |
| Casas Bahia | BHIA3 | -7,15 | -5,99 | 7,53 | -16,70 | -33,83 |
Diversas construtoras divulgaram seus balanços do quarto trimestre de 2023 (4T23) na véspera, mas essas duas empresas específicas se destacam, positiva e negativamente, na sessão pós-resultados.
16h18Problema foi ocasionado por interrupções no sistema de computadores da empresa.
15h58Estrategistas questionaram dois dos três pontos que levam JPMorgan a ter posicionamento overweight em Brasil, mas apontam que há boas notícias.
15h58Presidente argentino comparou opositores aos monstros de “Senhor dos Anéis”, que atacavam em bandos; governo iniciou negociações para salvar decreto na Câmara.
15h55| Ativo | Semana (%) | Dia (%) | Valor (R$) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Gafisa | GFSA3 | 37,27 | -2,13 | 11,97 | 37,43 | 14,88 |
| Enauta | ENAT3 | 10,66 | -0,07 | 27,83 | 9,22 | 38,53 |
| Portobello | PTBL3 | 10,41 | 0,78 | 6,47 | 8,01 | -13,27 |
| Serena | SRNA3 | 9,82 | 4,50 | 9,28 | -0,85 | -9,11 |
| Embraer | EMBR3 | 9,35 | -0,07 | 29,35 | 20,14 | 31,09 |
| Azul | AZUL4 | 7,97 | 5,15 | 13,27 | 9,76 | -17,11 |
| Santos Brasil | STBP3 | 7,61 | 0,35 | 11,60 | 9,95 | 23,80 |
| Ativo | Semana (%) | Dia (%) | Valor (R$) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Gol | GOLL4 | -16,74 | -8,91 | 1,84 | -27,56 | -79,49 |
| Aeris | AERI3 | -13,64 | -3,39 | 0,57 | -14,93 | -36,67 |
| Mitre | MTRE3 | -13,33 | -16,35 | 4,81 | -19,16 | -21,92 |
| Usiminas | USIM3 | -12,01 | -1,82 | 9,16 | -15,19 | -0,43 |
| Guararapes | GUAR3 | -11,64 | -3,89 | 6,91 | 15,17 | 5,66 |
| GPA | PCAR3 | -11,08 | -4,57 | 3,13 | -22,33 | -22,91 |
| Usiminas | USIM5 | -10,96 | -2,13 | 9,67 | -12,65 | 4,09 |
Os preços recuaram com a Opep e a Agência Internacional de Energia projetando um mercado de petróleo bruto apertado este ano. A AIE reviu as suas perspectivas para 2024, projetando um ligeiro déficit de oferta em vez de um excedente. A previsão da agência com sede em Paris está agora mais alinhada com as projeções da Opep.
O aeroporto fica no meio da capital paulista e é administrado pela a Aena. A falha, segundo a concessionária, é do abastecimento externo de energia.
15h34| Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Vale | VALE3 | 46.925 | -1,52 | 59,53 | -0,92 | -5,78 | -7,16 | -19,44 |
| Yduqs | YDUQ3 | 31.895 | -8,77 | 19,35 | -1,86 | -9,28 | -4,96 | -13,69 |
| Lojas Renner | LREN3 | 31.073 | -6,78 | 15,39 | -1,12 | -5,18 | -2,59 | -11,65 |
| Petrobras PN | PETR4 | 24.129 | -0,52 | 36,03 | -0,19 | -0,25 | -10,24 | -3,25 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 21.853 | -1,33 | 14,14 | -0,19 | 2,17 | 2,96 | -17,00 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 20.932 | -1,99 | 1,97 | -0,04 | -3,90 | -7,51 | -8,22 |
| Eletrobras ON | ELET3 | 20.261 | -4,36 | 42,08 | -1,92 | -3,29 | -3,26 | -0,82 |
| COMPRA | VENDA | |
| Ontem | 4,9762 | 4,9768 |
| 1ª parcial | 4,9976 | 4,9982 |
| 2ª parcial | 4,9930 | 4,9936 |
| 3ª parcial | 4,9862 | 4,9868 |
| 4ª parcial | 4,9955 | 4,9961 |
VAMO3, locadora de veículos pesados e equipamentos, opera também no vermelho: -2,44%.
15h12RET 1 (Regime Especial de tributação) e FGTS Futuro devem impulsionar negócios na Faixa 1 do programa habitacional, avalia construtora.
15h10Morgan Stanley, Bradesco BBI e BTG Pactual são algumas das instituições que, recentemente, trouxeram tom mais otimista para companhia.
14h20Cerca de 44% dos documentos enviados usaram a modalidade pré-preenchida.
14h18Namoro estaria ocorrendo há cinco meses; anteriormente, a Petz tentou adquirir a Cobasi.
14h16Investidores nos mercados da Europa ficaram indecisos e cautelosos nos negócios, diante da incerteza da trajetória da inflação, antes das decisões sobre taxas do Banco da Inglaterra e do Federal Reserve na próxima semana..
| Dia (%) | Pontos | Semana (%) | ||
| Stoxx 600 | Europa | -0,19 | 505,42 | 0,43 |
| DAX | Frankfurt | 0,03 | 17.928,65 | 0,63 |
| FTSE 100 | Londres | -0,19 | 7.728,36 | 0,90 |
| CAC 40 | Paris | 0,04 | 8.164,35 | 1,70 |
| IBEX 35 | Madri | 1,01 | 10.596,62 | 2,82 |
| FTSE MIB | Milão | 0,49 | 33.952,25 | 1,64 |
Também com repercussão de balanço, Mitre (MTRE3) é a maior queda das Small Caps, com -13,22%.
13h45XP vê papel com múltiplo descontado e analistas veem espaço para ganhos adicionais.
13h29O presidente francês, Emmanuel Macron, tem razão em chamar Moscou de "adversário" porque Paris já está indiretamente envolvida no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Numa entrevista aos canais TF1 e France 2 ontem, Macron insistiu que a França "não está travando guerra contra a Rússia" apoiando Kiev, mas afirmou que seu governo está fazendo tudo o que está ao seu alcance para garantir uma vitória ucraniana. Descreveu Moscou como um "adversário" da França, mas recusou classificá-lo como um "inimigo". Peskov disse que as autoridades russas têm acompanhado a recente retórica do líder francês. "Sim, é óbvio que a Rússia é adversária da França porque a França já está envolvida na guerra na Ucrânia; está participando indiretamente nesta guerra", disse Peskov aos repórteres. "Mas, a julgar pela declaração do presidente francês, ele não se importará em aumentar o grau do seu envolvimento no conflito", acrescentou, segundo a rede de notícias RT.
13h22Na máxima do dia, passou de R$ 5, com R$ 5,002, enquanto a mínima está em R$ 4,983.
13h16525 mil unidades, entre novos e usados, foram comercializadas de forma financiada, segundo dados da B3.
13h04Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan ficou em 76,5 em março; expectativa de inflação de um ano ficou inalterada em 3,0%.
12h53A Vale (VALE3) não era cotada abaixo de R$ 60 desde 26 de outubro de 2023.
12h37Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participa de evento no Rio Grande do Sul, ao lado do presidente Lula.
12h29Balanço foi marcado por despesas não recorrentes acima do esperado por analistas.
12h27Crescimento maior que o esperado de serviços em janeiro se somam ao varejo forte e à surpresa positiva com o Caged; risco de pressão inflacionária não está descartado.
12h17| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Hypera | HYPE3 | 2,14 | 33,48 | 0,70 | 4.726 | 1,45 | 1,82 | -5,88 |
| Petrorecôncavo | RECV3 | 1,96 | 22,37 | 0,43 | 2.525 | 4,68 | -2,74 | 2,99 |
| Suzano | SUZB3 | 1,90 | 60,63 | 1,13 | 8.414 | 2,50 | 7,60 | 8,99 |
| MRV | MRVE3 | 1,82 | 8,38 | 0,15 | 7.346 | 7,99 | 9,97 | -25,38 |
| Cemig | CMIG4 | 1,44 | 11,26 | 0,16 | 6.620 | -5,93 | -5,93 | -1,92 |
| Equatorial | EQTL3 | 1,40 | 33,41 | 0,46 | 7.010 | -0,57 | -2,25 | -6,47 |
| Azul | AZUL4 | 1,35 | 12,79 | 0,17 | 7.589 | 4,07 | 5,79 | -20,11 |
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Yduqs | YDUQ3 | -8,82 | 19,34 | -1,87 | 16.873 | -9,33 | -5,01 | -13,74 |
| Alpargatas | ALPA4 | -4,31 | 9,77 | -0,44 | 2.606 | 0,41 | -3,93 | -3,46 |
| Lojas Renner | LREN3 | -4,18 | 15,82 | -0,69 | 14.317 | -2,53 | 0,13 | -9,18 |
| Eztec | EZTC3 | -4,05 | 16,34 | -0,69 | 5.224 | 1,18 | -3,20 | -12,62 |
| Cyrela | CYRE3 | -3,51 | 24,48 | -0,89 | 7.746 | -0,65 | 1,79 | 1,66 |
| Casas Bahia | BHIA3 | -3,50 | 7,73 | -0,28 | 2.138 | -4,69 | -14,49 | -32,07 |
| Gol | GOLL4 | -3,47 | 1,95 | -0,07 | 1.494 | -11,76 | -23,23 | -78,26 |
O bitcoin recuava para o menor nível em cerca de uma semana nesta sexta-feira, com investidores realizando lucros do rali que fez a criptomoeda renovar máximas históricas, em ajuste endossado por dados de inflação nos Estados Unidos que reduziram as perspectivas de cortes de juros mais cedo. O bitcoin caía 3,1%, a 68.482 dólares, tendo chegado a 65.584 dólares na mínima até o momento. O movimento ocorria após atingir 73.803,25 dólares na véspera, novo recorde pelo quarto dia consecutivo. “O bitcoin tem um histórico estabelecido de se tornar volátil e implacável depois de atingir (um) recorde”, disse Matt Simpson, analista de mercado sênior do City Index. “E não só atingiu recentemente uma nova máxima, mas parece que o (Fed) não será tão ‘dovish’ quanto os operadores esperavam.” (Reuters)
12h09As tendências que causaram mau desempenho do papel provavelmente sofrerão uma inflexão positiva.
11h48Raphael Horn, CEO da Cyrela (CYRE3), aponta que a Plano & Plano (PLPL3) e Cury (CURY3), empresas que a Cyrela tem participação, são bem maiores do que a Vivaz e com mais capacidade de atuação no segmento MCMV. Segundo ele, a Vivaz irá operar no MCMV de acordo com o seu tamanho. A apresentação de resultados do 4T23 da Cyrela terminou há pouco. (Augusto Diniz)
11h47A Eneva (ENEV3) registrou prejuízo líquido de R$ 290,6 milhões no 4T23, 49,9% maior que o prejuízo registrado no mesmo período de 2022, de R$ 193,9 milhões. O resultado do período se deve a uma baixa contábil de R$ 430 milhões, que reverteu o lucro da operação no período, mas sem repercussão no caixa da companhia, disse ao Broadcast o diretor Financeiro da Eneva, Marcelo Habibe.
11h38Com mais lançamentos previstos na cidade, Miguel Mickelberg, CFO da Cyrela (CYRE3), aponta desafios maiores à frente. Segundo ele, trata-se de um tema de "preocupação" com custo de mão de obra. (Augusto Diniz)
11h34SANB11 cai 0,59%, BBDC4 recua 0,98% e ITUB4 perde 0,35%.
11h30Apesar de lucro ter superado o consenso, analistas mencionam o impacto de itens não recorrentes nos dados da varejista de moda.
11h28Raphael Horn, CEO da Cyrela (CYRE3), explica que esse ano tem mais lançamentos e, portanto, os desafios são grandes. (Augusto Diniz)
11h27"Número que vamos lançar é de acordo do que podemos entregar", diz Raphael Horn, CEO da Cyrela (CYRE3), enfatizando que atuação por segmento depende dos terrenos disponíveis. (Augusto Diniz)
11h21Raphael Horn, CEO da Cyrela (CYRE3), afirma que não é "profeta", mas acha que preço de imóvel em relação à inflação não deve cair.
11h17O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou nesta sexta-feira sua estimativa para a carga de energia elétrica no Brasil em março, passando a esperar agora um crescimento de 5,7% na comparação anual, a 83.965 megawatts (MW) médios. Na semana anterior, o ONS previa alta de 4,2%. Em boletim, o órgão também revisou para cima suas projeções de chuvas que devem chegar em março aos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste (64% da média histórica, ante 59% na semana anterior), Sul (142%, ante 115%) e Nordeste (58%, ante 56%). Já para as afluências nas usinas do Norte, a estimativa do ONS foi reduzida a 85% da média em março, ante 89% esperados há uma semana. (Reuters)
11h12Raphael Horn, CEO da Cyrela (CYRE3), afirmou que "mesmo com crescimento da operação, conseguimos manter as despesas comerciais, gerais e administrativas em níveis controlados". (Augusto Diniz)
11h08Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 147 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 80 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.
Avaliação é da Anbima, que trouxe que um fluxo diferente em fundos de ações incrementou o montante no ano passado.
10h54O Ministério da Fazenda vai manter sua projeção de alta do PIB de 2024 em 2,2%, prevendo também um rebalanceamento entre os setores que puxarão o crescimento da economia neste ano, disseram à Reuters duas fontes da pasta. Após forte desempenho da agropecuária em 2023, as autoridades que acompanham os cálculos afirmaram que o setor deve reduzir sua contribuição proporcional ao crescimento neste ano, perda que o governo espera ser compensada por uma retomada de investimentos e recuperação da indústria. A última projeção do governo foi apresentada em novembro do ano passado. A atualização oficial dos dados elaborados pela Secretaria de Política Econômica, que são usados para estimar o desempenho futuro das receitas e despesas do governo federal, está prevista para a próxima quinta-feira. (Reuters)
10h49Nenhum dos especialistas consultados pelo InfoMoney esperam cumprimento da meta; maioria aposta em mudança do objetivo para um déficit de 0,5% do PIB.
10h38Já as ações de BBAS3 reduzem alta para 0,69% e de SANB11 reduzem alta para 0,24%.
10h32Brasil abriu 180.395 vagas formais de trabalho em janeiro, de acordo com o Caged, divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado do mês passado ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de criação líquida de 90.000 empregos, e representou alta frente ao saldo positivo de 90.031 de mês equivalente de 2023.
10h31Investidores em Wall Street trabalham com a probabilidade de 99% do Fed manter as taxas de juro inalteradas na sua reunião da próxima semana, de acordo como CME FedWatch. Mas os recentes dados econômicos podem levantar a questão se o Fed considera que a inflação arrefeceu o suficiente para começar a baixar as taxas ainda este ano, disse à CNBC Mark Luschini, estrategista-chefe de investimentos da Janney Montgomery Scott. "O caminho para a (inflação) tem sido, pelo menos recentemente, tudo menos linear. Acho que isso é suficiente para conter o entusiasmo, por assim dizer, dos participantes do mercado".
A Cyrela (CYRE3) reportou lucro líquido de R$ 248 milhões no 4T23, o que representa uma alta de 19% na comparação com o mesmo intervalo de 2022.
10h21O Ibovespa opera começa a sexta-feira em alta de 0,19%, aos 127.932,11 pontos, com repercussão aos dados de volume de serviços, enquanto aguardam por informações sobre geração de empregos formais do Caged de janeiro, com consenso LSEG prevendo a criação de 90 mil postos de trabalho. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos e empresas de energia. Por outro lado, caem as ações de Vale (VALE3), as varejistas, siderúrgicas e mineradoras. Operam mistas as petroleiras juniores, frigoríficas, construtoras e empresas de papel e celulose. O dólar comercial avança e encosta nos R$ 5, agora a R$ 4,997 (+0,22%). Em indicadores, o volume de serviços no Brasil subiu 0,7% em janeiro em relação a dezembro, de acordo com dados da PMS. O consenso LSEG previa queda de 0,4% em janeiro frente dezembro e alta de 1,6% na comparação com igual período de 2023. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam mistos, com os investidores digerindo dados de inflação que prejudicaram a confiança nas perspectivas de cortes nas taxas de juros pelo Fed neste ano. Operadores reduziram as apostas de um corte de juros pelo Fed em junho para 60%, de 67% na quarta-feira, de acordo com o app de probabilidades do LSEG. (Felipe Alves)
10h20A construtora Tenda (TEND3) conseguiu reduzir o seu prejuízo em 87,3% no quarto trimestre do ano passado. O prejuízo líquido no período foi de R$ 19,6 milhões, ante R$ 155,1 milhões em relação ao mesmo trimestre de 2022.
10h18Eztec (EZTC3) apresenta lucro líquido com R$ 82,8 milhões no 4T23, um salto anual de 163%. A melhora nos resultados vem, principalmente, do faturamento maior com os projetos residenciais próprios e com parceiros, além do aumento das receitas com financiamento imobiliário a clientes e do controle de custos.
10h15Companhia teve resultado impactado por efeitos não recorrentes, como aumento de provisões para ações trabalhistas.
10h14A Lojas Renner (LREN3) teve um lucro líquido de R$ 526,9 milhões no 4T23, número 9,4% maior do que os R$ 481,8 milhões registrados no mesmo período do ano imediatamente anterior. A quantia também veio acima do consenso da LSEG, que antecipava um lucro de R$ 511,4 milhões.
10h13"Tem pouco player com uma capacidade de atingir custo que se torna viável. Naturalmente, a gente acaba tendo essa capacidade de crescer mais fora de São Paulo, com ambiente competitivo mais favorável e poucos players com eficiência de custos como a nosso", disse Luiz Mauricio, CFO da Tenda (TEND3). A apresentação de resultados do 4T23 da Tenda terminou há pouco.
10h12A Eletrobras disse nesta sexta-feira que continua engajada para tentar conciliação e solução consensual com o governo federal na discussão sobre o peso do voto da União no conselho da companhia. “Os trabalhos na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Federal (CCAF) continuam em andamento”, disse a Eletrobras, em comunicado. Reportagem da Folha de S.Paulo na véspera havia informado que a conciliação não havia prosperado e o caso deveria ir a julgamento no plenário do STF. O ministro do STF Kassio Nunes Marques decidiu, em dezembro do ano passado, enviar à CCAF o pleito do governo para aumentar sua influência na Eletrobras, depois de a privatização ter limitado a 10% o poder de voto de qualquer acionista da empresa. Foram dados 90 dias, com os trabalhos iniciando em janeiro. (Reuters)
9h55“Serviços vieram mais fortes que o esperado em janeiro e ainda houve revisão para cima dos dados anteriores que foram altistas em termos líquidos”, disse João Savignon, head de pesquisa Macroeconomica da Kínitro Capital. “A alta foi disseminada e a única queda do mês, em serviços prestados às famílias, pareceu mais uma acomodação das altas registradas nos meses anteriores.
Nossa visão para os Serviços permanece sendo de desaceleração compatível com uma acomodação do ritmo de crescimento da atividade, dada a base de comparação elevada. Nosso tracking do PIB 1T24 se elevou e passou a apontar um crescimento de 0,6% trimestralmente e 2,2% ano a ano”, completou.
"E quando a gente olha a quebra do INCC, a gente vê que, apesar de muito baixo nos últimos 12 meses, de 3,2%, materiais foi praticamente zero, com 0,8%, e mão de obra acima de 6%. Isso é muito bom pro nosso modelo construtivo, que é verticalizado com abordagem industrial", afirmou Luiz Mauricio, CFO da Tenda (TEND3).
9h44O volume de serviços domésticos registrou um avanço de 0,7% na transição de dezembro para janeiro, proporcional a uma alta de 4,5% em relação ao mesmo mês de 2023. Com esse resultado, o setor engata o terceiro resultado positivo consecutivo e reverte a sequência de quatro contrações na comparação interanual. Assim como no varejo, o resultado veio bem mais forte que o esperado. Na avaliação de Igor Cadilhac, economista do PicPay, “esse é mais um resultado que reforça o bom momento da atividade econômica brasileira, que vem se beneficiando de um mercado de trabalho em pleno emprego, de uma massa salarial crescente e da inflação bem comportada. Olhando à frente, esperamos que esse cenário se mantenha pelo menos até meados do ano”. O economista projeta crescimento de 0,5% do PIB no 1T24, mas salienta que os números de janeiro impõem um viés de alta para essas estimativas e, consequentemente, para 2024.
9h38A Cielo (CIEL3) ressalta que o JCP adicional é à conta de reserva de lucros, e será de R$ 0,15170499097 por ação. “O ajuste no valor por ação, que inicialmente era estimado em R$ 0,15198153370, é devido à alteração na quantidade de ações detidas em tesouraria, para atendimento das obrigações no âmbito dos programas de remuneração, retenção e incentivo de seus colaboradores e administradores”, explica a empresa. O valor total a ser pago a título de JCP, no montante de R$ 410 milhões, não sofreu alteração. A Cielo reitera também que, adicionalmente, os JCP serão pagos os acionistas no dia 30 de abril de 2024, com base na posição acionária de 15 de março de 2024, sendo as ações negociadas ex-JCP a partir de 18 de março de 2024, inclusive.
9h23Rodrigo Osmo, CEO da Tenda (TEND3), relata guidances ambiciosos da construtora à frente.
9h23Alta em janeiro foi puxada pelos serviços de informação e comunicação, especialmente de cinemas, programadoras de conteúdo para TV fechada e plataformas de streaming, aquecidos pelas férias escolares.
9h19| Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
| DI1F25 | 0,00 | 9,910 | 0,000 | 0,20 | -0,45 | -1,20 |
| DI1F26 | 0,10 | 9,805 | 0,010 | 0,62 | 0,26 | 2,03 |
| DI1F27 | 0,10 | 10,040 | 0,010 | 0,70 | 0,60 | 3,29 |
| DI1F28 | 0,05 | 10,335 | 0,005 | 0,88 | 0,98 | 4,03 |
| DI1F29 | 0,10 | 10,525 | 0,010 | 0,86 | 1,01 | 4,52 |
| DI1F31 | 0,00 | 10,780 | 0,000 | 0,94 | 1,22 | 5,07 |
| DI1F33 | 0,00 | 10,880 | 0,000 | 0,83 | 1,12 | 4,92 |
| DI1F35 | 0,00 | 10,930 | 0,000 | 0,74 | 0,92 | 5,30 |
Luiz Mauricio, CFO da Tenda (TEND3), afirma que o RET 1 (Regime Especial de tributação) e FGTS Futuro devem impulsionar ainda mais os negócios na Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida.
9h12Luiz Mauricio, CFO da Tenda (TEND3), fala em "ano da virada" (2023) da companhia. (Augusto Diniz)
9h08Não há dúvidas no mercado de que o Banco Central voltará a cortar a taxa Selic em meio ponto percentual em sua reunião de política monetária da semana que vem, mas economistas estão atentos a possíveis mudanças na orientação da autarquia sobre seus próximos passos, mostrou uma pesquisa da Reuters nesta sexta-feira. Todos os 47 economistas consultados de 11 a 14 de março projetaram que o Copom do BC cortará a taxa básica Selic em 0,50 ponto percentual pela sexta vez seguida, a 10,75%, quando encerrar seu encontro de dois dias na próxima quarta-feira. Isso marcaria uma redução acumulada de 3 pontos percentuais desde que o BC iniciou em agosto passado um ciclo de flexibilização que tirou os juros do elevado nível de 13,75%, processo que tem sido justificado pelo arrefecimento da inflação doméstica. A dúvida é se o BC alterará a orientação, também dada desde agosto, de que antevê cortes de 0,50 ponto percentual nas “próximas reuniões” — o que implica pelo menos dois cortes adicionais desse valor. (Reuters)
9h03Os preços futuros do minério de ferro caíram ainda mais nesta sexta-feira, atingindo o menor valor em mais de seis meses, a caminho de uma queda semanal de mais de 10%, em meio ao fraco apetite de compra no mercado à vista e às perspectivas sombrias de demanda na China, principal mercado consumidor do minério. O contrato de maio de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com queda de 3,46%, a 781,5 iuanes (108,61 dólares) a tonelada, o menor valor desde 22 de agosto de 2023. Na semana, registrou uma queda de 11%. O minério de ferro de referência para abril SZZFJ4 na Bolsa de Cingapura recuava 4,1%, a 99 dólares a tonelada, o menor valor desde 1º de junho. Até o momento na semana, a queda é de 14%. “As perspectivas de demanda mais fraca estão aumentando as possibilidades de cortes na produção de aço menos produção de aço significa menor demanda por minério de ferro”, disseram os analistas do banco ANZ em uma nota. (Reuters)
8h55O Conselho do Banco Central Europeu iniciou na semana passada uma discussão sobre quando reduzir os juros, disse o membro Olli Rehn nesta sexta-feira. “Se a inflação continuar caindo e, de acordo com nossa estimativa, de forma sustentável para baixo em direção à meta, podemos, perto do verão (no Hemisfério Norte), já começar a tirar lentamente o pé do freio da política monetária”, disse Rehn em um comunicado. O BCE manteve os custos dos empréstimos em um patamar recorde na semana passada, mas as autoridades indicaram que estavam se preparando para um primeiro corte nos juros. (Reuters)
8h47As montadoras japonesas Nissan e Honda estão considerando uma parceria estratégica na produção de componentes para veículos elétricos e plataformas de software automotivo voltado a aplicações de inteligência artificial, anunciaram as empresas na sexta-feira. A possível parceria poderá ajudar as duas empresas a desenvolverem economias de escala na produção de veículos elétricos, já que as montadoras japonesas enfrentam forte concorrência de rivais chinesas como BYD, da Tesla e de outras empresas. A Nissan foi pioneira em veículos elétricos com seu modelo Leaf, mas tem enfrentado dificuldades ao lado de outras montadoras tradicionais diante da crescente concorrência de novos participantes mais ágeis. (Reuters)
8h46O Bradesco BBI afirma que depois dos últimos 3 a 4 anos de números operacionais tímidos, espera que o retorno sobre o patrimônio permaneça na casa de um dígito, sem nenhum aumento visível na dinâmica dos lucros. O banco permanece com recomendação neutra para a Eztec (EZTC3), com preço-alvo de R$ 27/ação.
8h45Com exceção de dois tokens pequenos, todas as demais criptos também operam no negativo hoje.
8h35Assim, em março o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 6,118 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 23,468 bilhões.
8h31Em uma Rússia em guerra, há apenas um candidato real e apenas um vencedor: Vladimir Putin. Quando os russos começaram a votar nas eleições de 15 a 17 de março, nos 11 fusos horários do país, a popularidade do ex-tenente-coronel da KGB, de 71 anos, estava alta em meio ao forte apoio à guerra na Ucrânia. “Eu apoio Putin e, é claro, votarei nele”, disse Lyudmila Petrova, de 46 anos, que estava comprando tênis falsificados de fabricação chinesa no sul de Moscou, em um dos maiores mercados atacadistas da Rússia. “Putin levantou a Rússia. E a Rússia derrotará o Ocidente e a Ucrânia. Vocês não podem derrotar a Rússia – nunca”, disse Petrova. “Vocês do Ocidente enlouqueceram completamente? O que a Ucrânia tem a ver com vocês?” (Reuters)
8h28O Bradesco BBI afirma que vê gerais positivas na Tenda (TEND3), principalmente na sua margem bruta. Além disso, novas alterações no Minha Casa Minha Vida deverão entrar em vigor até o segundo semestre, o que deverá continuar beneficiando o ramp up da Tenda, avalia o banco. O BBI tem recomendação outperform para a Tenda, com preço-alvo de R$ 18/ação.
8h28A Folha, citando “colaboradores do presidente Lula”, afirmou que Mantega esteve na quarta-feira no Palácio do Planalto “para discutir seu futuro com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa”.
8h25Na agenda de hoje, dados de serviço e Caged no Brasil, e números da indústria dos EUA.
8h24A Lojas Renner (LREN3) teve um lucro líquido de R$ 526,9 milhões no quarto trimestre de 2023, número 9,4% maior do que os R$ 481,8 milhões registrados no mesmo período do ano imediatamente anterior. A quantia também veio acima do consenso da LSEG, que antecipava um lucro de R$ 511,4 milhões. A Renner informou ainda que pagará R$ 143,7 milhões de juros sobre capital próprio com base na posição acionária do dia 19 de março de 2024. O valor dos proventos será correspondente a R$ 0,150290 por ação ordinária. O pagamento acontecerá a partir do dia 2 de abril de 2024.
8h22O Morgan Stanley avalia que em 2023, a Yduqs (YDUQ3) surpreendeu as expectativas de todos na captação do 1º semestre. As expectativas para 2024 estão agora realinhadas, o que significa que serão mais difíceis de serem superadas, relata o banco – que tem recomendação equal-weight para a Yduqs, com preço-alvo de R$ 24/ação.
8h19Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (15).
8h15O Bradesco BBI afirma que os resultados gerais foram sólidos e em linha, enquanto a Cyrela (CYRE3) continuou a melhorar os números gerais em 2023, com fortes números operacionais e avanço da margem bruta. O banco tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 31/ação.
8h15A Oi (OIBR3), em recuperação judicial, informou que, na última quinta-feira, o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu a prorrogação do stay period (suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor) até o dia 25 de março de 2024.
8h14O banco central da China deixou inalterada a taxa de juros do instrumento de empréstimo de médio prazo nesta sexta-feira, já que as autoridades continuaram a priorizar a estabilidade da moeda em meio à incerteza sobre o momento dos cortes de juros esperados pelo Fed. O histórico aperto monetário do Fed fortaleceu o dólar e pressionou o iuan nos últimos anos. Cortar as taxas antes de um movimento do Fed ou de outros bancos centrais importantes aumentaria os diferenciais de rendimento, o que poderia exercer mais pressão sobre a moeda local. O Banco do Povo da China (PBOC) disse que estava mantendo em 2,50% a taxa de 387 bilhões de iuanes (53,80 bilhões de dólares) em seu instrumento de empréstimos de médio prazo de um ano. (Reuters)
8h14Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (15).
8h12O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde da última quinta, no Palácio do Planalto com representantes do setor automotivo. Segundo o perfil oficial do petista no X, antigo Twitter, a conversa foi sobre transição energética no setor. "Tarde de reunião com representantes do setor automotivo e de combustíveis para falar do potencial brasileiro na produção de veículos híbridos flex, o carro bioelétrico, tecnologia que só o Brasil tem no mundo e que combina a possibilidade do uso do etanol e dos carros elétricos", disse Lula.
8h08Os preços do petróleo operam em queda, mas caminham para subir quase 4% durante a semana, uma vez que quedas acentuadas nos estoques de petróleo e combustível dos EUA, ataques de drones em refinarias russas e um aumento nas previsões de demanda por energia impulsionaram os preços. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, devido à persistente crise imobiliária na segunda maior economia do mundo.
Os mercados europeus operam em alta após abertura mista, também repercutindo dados de inflação ao produtor americano acima do esperado publicados na sessão de ontem.
Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, após os últimos dados da inflação dos EUA abafarem esperanças de cortes mais agressivos dos juros americanos. Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no azul hoje, sustentados por ações de montadores e de tecnologia. Quando os negócios já haviam se encerrado, o regulador chinês de valores mobiliários prometeu endurecer a supervisão dos mercados de capitais e de processos para o lançamento de ofertas públicas iniciais (IPOs) de ações. Já no fim da noite de ontem (pelo horário de Brasília), o banco central chinês (PBoC) decidiu manter a taxa da linha de empréstimo de médio prazo em 2,5%, sinalizando que não deverá alterar seus juros básicos na próxima semana.
O Dow Jones caiu cerca de 0,4% na quinta-feira, para quebrar uma sequência de três dias de vitórias consecutivas. O S&P 500 e Nasdaq perderam cerca de 0,3% cada um. O recuo de ontem ocorreu depois que o índice de preços ao produtor de fevereiro, indicador da inflação atacadista, avançou mais do que os economistas previam. Agora, os índices sobem à espera de novos dados hoje.
Os índices futuros dos EUA operam em alta, após queda da véspera, com os investidores digerindo dados de inflação que prejudicaram a confiança nas perspectivas de cortes nas taxas de juros pelo Fed neste ano. Agentes do mercado estarão atentos aos dados econômicos na sessão de hoje sobre temas como o sentimento do consumidor, preços das importações e produção industrial. No Brasil, investidores aguardam pela geração de empregos formais do Caged de janeiro, com previsão do consenso LSEG de criação de 90 mil postos de trabalho, e pelo volume de serviços.
7h54Investidores em Wall Street receberam dados negativos ontem. As vendas no varejo ficaram abaixo do esperado e o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), acima da expectativa. Os dados pesaram e fizeram a previsão sobre o começo do ciclo de cortes de juros nos EUA ficar cada vez mais difícil antes de junho. "As questões agora são: será que os traders irão repensar quando é que o Fed irá cortar as taxas, e será que isso abrandará a recuperação do mercado de ações de alguma forma significativa?", questionou à CNBC Chris Larkin, diretor administrativo de negociação e investimento da E-Trade do Morgan Stanley.
| Dia (%) | Pontos | |
| Dow Jones | -0,35 | 38.905,66 |
| S&P 500 | -0,29 | 5.150,48 |
| Nasdaq | -0,30 | 16.128,53 |
| Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
| DI1F25 | 0,51 | 9,910 | 0,050 | 25.476 | 0,20 | -0,45 | -1,20 |
| DI1F26 | 1,03 | 9,795 | 0,100 | 43.630 | 0,51 | 0,15 | 1,93 |
| DI1F27 | 1,21 | 10,030 | 0,120 | 36.775 | 0,60 | 0,50 | 3,19 |
| DI1F28 | 1,22 | 10,330 | 0,125 | 9.697 | 0,83 | 0,93 | 3,98 |
| DI1F29 | 1,06 | 10,515 | 0,110 | 25.048 | 0,77 | 0,91 | 4,42 |
| DI1F31 | 1,13 | 10,780 | 0,120 | 10.029 | 0,94 | 1,22 | 5,07 |
| DI1F33 | 1,12 | 10,880 | 0,120 | 5.774 | 0,83 | 1,12 | 4,92 |
| DI1F35 | 1,02 | 10,930 | 0,110 | 3.331 | 0,74 | 0,92 | 5,30 |
O dólar fechou pelo segundo dia seguido com valorização diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,57%. Indicadores nos EUA, como PPI acima do esperado e vendas no varejo abaixo da expectativa, fizeram a procura por dólares aumentar.
Maiores baixas
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Cemig | CMIG4 | -4,15 | 11,10 | -0,48 | 25.558 | -7,27 | -7,27 | -3,31 |
| CSN | CSNA3 | -3,75 | 15,66 | -0,61 | 14.959 | -3,99 | -6,90 | -20,35 |
| Hypera | HYPE3 | -3,70 | 32,78 | -1,26 | 19.943 | -0,67 | -0,30 | -7,84 |
| Met. Gerdau | GGBR4 | -3,02 | 21,20 | -0,66 | 38.880 | -0,19 | -0,95 | -10,37 |
| Dexco | DXCO3 | -2,73 | 8,21 | -0,23 | 5.650 | 0,99 | 1,73 | 2,61 |
| CSN Mineração | CMIN3 | -2,58 | 5,67 | -0,15 | 11.492 | -4,71 | -6,59 | -26,96 |
| Vamos | VAMO3 | -2,49 | 8,60 | -0,22 | 13.341 | 4,88 | -1,49 | -14,60 |
Maiores altas
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Embraer | EMBR3 | 10,21 | 29,37 | 2,72 | 54.963 | 9,43 | 20,22 | 31,17 |
| São Martinho | SMTO3 | 5,07 | 27,79 | 1,34 | 7.121 | 0,43 | -1,80 | -5,19 |
| Carrefour | CRFB3 | 3,29 | 12,56 | 0,40 | 9.958 | 6,26 | 3,89 | 0,88 |
| Marfrig | MRFG3 | 3,22 | 10,26 | 0,32 | 17.673 | 6,43 | 3,64 | 5,77 |
| Vibra | VBBR3 | 2,31 | 25,23 | 0,57 | 26.179 | 5,43 | -2,44 | 10,85 |
| Vivo | VIVT3 | 2,19 | 53,15 | 1,14 | 10.910 | 1,61 | -2,44 | -0,54 |
| MRV | MRVE3 | 1,98 | 8,23 | 0,16 | 22.750 | 6,06 | 8,01 | -26,71 |
Mais negociadas
| Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
| Vale | VALE3 | 59.696 | -1,27 | 60,45 | -0,78 | -4,33 | -5,73 | -18,19 |
| Petrobras PN | PETR4 | 55.040 | -0,44 | 36,22 | -0,16 | 0,28 | -9,77 | -2,74 |
| Embraer | EMBR3 | 54.963 | 10,21 | 29,37 | 2,72 | 9,43 | 20,22 | 31,17 |
| B3 | B3SA3 | 50.971 | -1,96 | 12,51 | -0,25 | 0,40 | -2,49 | -13,02 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 46.817 | 0,63 | 14,33 | 0,09 | 3,54 | 4,34 | -15,88 |
| Met. Gerdau | GGBR4 | 38.880 | -3,02 | 21,20 | -0,66 | -0,19 | -0,95 | -10,37 |
| PRIO | PRIO3 | 37.678 | -0,65 | 48,60 | -0,32 | 8,72 | 11,19 | 5,54 |
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